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    非對稱降息刺激房屋銷售,輕鋼龍骨材料需求復蘇仍需謹慎

    2022-08-23

      此次非對稱降息,且5年期LPR降息(15個基點)超過上周MLF降息(10個基點),對于壓低長期利率尤其是輕鋼龍骨利率的意義明顯。LPR下調后,降息效應將疊加。首套輕鋼龍骨利率低至4.1個點,低于09年輕鋼龍骨利率7折后的4.156個點。根據房地產企業測算,如果商業貸款額度為100萬元,貸款30年,等額本息還款,LPR本次將下降15個基點,月供減少88.48元,30年累計月供減少3.18萬元。

      輕鋼龍骨利率繼續降低。雖然刺激效果不明顯,但釋放利好政策,未來可能會有政策加碼。輕鋼龍骨利率的下調幅度不夠大。盡管LPR在這五年期間的減持幅度超出了市場普遍預期,但仍未能達到市場預期的20-30個基點的減持幅度。畢竟經濟運行在非常時期,政策加碼是意料之中的。特別是疫情影響了居民的實際收入和對未來現金流的預期,居民的預期變得更加剛性,缺乏政策刺激的靈活性。

    非對稱降息刺激房屋銷售,輕鋼龍骨材料需求復蘇仍需謹慎

      要防止當前經濟習慣性跌破潛在增長率,未來很難回到“合理區間”。我們預期并相信,目前的降息只是避免經濟下滑的組合拳之一。疊加住建部、財政部、央行、政策性銀行等部委的相關措施,以及地方政府的表態,仍不排除限額內新發行專項債券的可能,穩定房地產市場的政策可能會陸續出臺。

      zui近,國內宏觀情緒再次減弱,表現出ji度悲觀的預期。與此同時,利空消息用盡,利好刺激政策的預期比較強烈(22日降息也是答案)。這兩種情緒交織在一起,悲觀預期暫時占據上風。原因是政策的邊際修復,而不是大規模的刺激政策,不會有明顯的效果。比如目前的5年降準幅度雖然超過了市場的普遍預期,但仍然落后于市場上很多人預期的猛藥(20-30個基點)。15日超預期下調MLF利率,表明宏觀調控的相機抉擇非常明顯。高層已經注意到,宏觀經濟下行,尤其是房地產下行,拖累了整個經濟,對社會經濟預期的負面影響還在持續。要及時管理預期,扭轉或者至少避免這種悲觀預期繼續下降。但在強政策出臺前,市場仍以悲觀預期為主。我們建議8月需求改善速度,9月需求旺季回升高度。

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